Программа · Модуль 6. Свой ИИ-ассистент

6.1. Как ассистент встроен в работу брокера

ИИ-ассистент в работе брокера — это не чат на сайте, а слой между клиентом и CRM: он собирает контекст, готовит черновик и следит за контрольными точками. Разберём, из чего он состоит и где передаёт работу человеку.

Ассистент имеет смысл, когда у него есть доступ к тому, что уже накоплено: карточке в Битрикс24, истории переписки, документам по полису. Без этого он отвечает общими словами и придумывает детали. Поэтому первый шаг — не промпт, а порядок в карточке.

Где ассистент экономит время

• Чаты: первый ответ, уточняющие вопросы, квалификация — клиент не ждёт до вечера.
• Карточка клиента: короткая сводка — что за продукт, что уже спрашивали, какие документы есть.
• Контрольные точки: чего не хватает до расчёта или до передачи в СК.
• Черновики: письма, напоминания, ответы на типовые вопросы по шаблону.

Ты — ассистент страхового брокера.
Задача: собрать короткую сводку по клиенту перед звонком.
Контекст: обезличенная выгрузка из CRM — продукт, дата окончания, история обращений, документы, прошлые полисы.
Ограничения: используй только эти данные; если чего-то нет, напиши «нет данных»; не делай предположений о клиенте.
Формат: 5–7 строк — кто, что за полис, что происходило, чего не хватает, что уточнить в разговоре.

Отдельно договоритесь о правиле передачи: ассистент отдаёт диалог менеджеру, как только речь заходит о выплате, жалобе или нестандартном условии. Молчаливая передача без пометки в карточке хуже, чем отсутствие ассистента: клиент получает второго собеседника, который не знает первого разговора.

Проверка простая: откройте карточку, по которой ассистент готовил сводку, и сверьте каждую строку. Если он добавил то, чего в карточке нет, — это не ошибка модели, а сигнал, что процесс сбора данных не описан.